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澳新银行的CEO邵铭高 据《澳洲人报》的报道，澳新银行（ANZ）在季节性强势的夏季债务融资加大力度，开展了一笔人民币债券交易，募资约5亿元。这批定价25亿元人民币的次级债券使其扩大了原本由澳元、美元、欧元和日元债券组成的融资基础。 这仅是史上第三批离岸人民币次级债券，也是外资银行发行的第一批。此前两批分别由中国工商银行（ICBC）及中国建设银行（CCB）发行。 在亚洲路演后，澳新银行集团的财务总监莫斯卡蒂（Rick Moscati）声称认购需求超过35亿元人民币，25%的投资者是新的，这提振了未来债券发行的机遇。 他说：“投资者越多，我们越容易融资，而且更稳定风险更少。我们已经能发行两年期和三年期的优先级人民币债券，虽然数额较小。对整个市场来说，看着它发展成为次级债务真是前途无量。” 澳新银行此次发行的次级债券票息率为1.25%，收益率初步预期为4.75%，每半年计息一次。澳新银行是亚洲地区最大最积极扩张的澳资银行。 通常四大行一年会募集1,000亿元的长期优先债务，夏季是最忙碌的，因为有三家的财年始于10月。元旦至今，四大行及麦格理银行（Macquarie Bank）已募资约130亿元，当中多数来自欧洲。有盈利能力银行的债务很受欢迎，这让价格接近全球金融危机以来最好的水平。 欧洲中央银行（European Central Bank）已宣布每月600亿欧元大规模国债与其他债券购买计划，启动全面量化宽松。对银行而言，欧洲债务市场的吸引力更大了。 国民银行（NAB）的固定收益信贷研究部门主管布什（Michael Bush）说：“去年年尾欧洲有大量现款投资者非常担心欧洲央行的债券收购项目会扫荡掉所有债券，让他们无券可买。” |
